PLANIFICATION FINANCIERE ET SUCCESSORALE

 

 

L'Independent Financial Advisor (IFA) est votre interlocuteur central et privilégié pour franchir les étapes de la vie.

 

Profitez de son savoir-faire et de l'ensemble de ses expertises pour construire, protéger et transmettre votre patrimoine.

 

  • Diagnostic
  • Optimalisation juridique et fiscale
  • Construction (investissements traditionnels, structurés et alternatifs, gestion discrétionnaire des avoirs, mécanismes sociétaires, utilisation des crédits, etc.)
  • Diversification (immobilier, oeuvres d'art, vins, etc.)
  • Protection (assurances, etc.)
  • Transmission (donation, testament, etc.)

 

 

Vous allez découvrir ce qu’un IFA peut vous apporter sur le plan de votre planification financière personnelle, et vous verrez en quoi nous nous distinguons des autres intermédiaires financiers (en savoir plus). Le label €FPA, qui nous a été octroyé après une formation approfondie, constitue une importante garantie de qualité.

 

 

 

 

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 Constitution, protection et transmission patrimoniales